Im abgebrannten Heustadl von Bauer Lang wird ein schrecklicher Fund gemacht: Eine Leiche ohne Kopf und Hände. Verdächtigt wird erst einmal der Bauer selbst. Der hatte unlängst Krach mit seinem Sohn Martin, der danach spurlos verschwunden ist. Doch Benno Berghammer kommen schnell Zweifel. Ein Freund des "Bullen", der italienische Obsthändler Giovanni, bittet Benno um Hilfe. Seine Tochter Angela, die er gern mit dem Kellner Mario verheiraten möchte, hat sich in den Zuhälter Schröder verliebt. Benno gelingt es, Angela zurück nach Hause zu bringen. Da erschießt Giovanni plötzlich einen Landsmann - angeblich, weil der ihn töten wollte. Er weigert sich, dem Kommissar zu sagen, wer der Tote ist und warum dieser ihn umbringen wollte. Als dann zwei Mafia-Bosse in einem Nobelhotel in Tölz absteigen und sich kurz darauf das LKA in Form des Beamten Eustachius Bernhard einschaltet, ist Benno klar: Die Mafia hat sich scheinbar auch im kleinen Tölz eingenistet ...
