Режиссер: Валентин Козачков,
Оператор: Леонид Бурлака,
Композитор: Евгений Стихин...
В фильме снимались: Вадим Кузнецов, Дмитрий Иосифов, Александр Игнатуша, Станислав Садальский, Василий Руснак, Олег Корчиков...
По мотивам повестей Ивана Василенко "Золотые туфельки" и "Заколдованный спектакль"...
Главные герои фильма - Артемий Загоруйко и его друзья Ляся, негр Пепо и Костя, знакомые зрителю по фильму "Волшебный круг", но уже повзрослевшие, оказываются в гуще революционных событий.