Der Arzt Miles kehrt von einer Reise zurück in seine kleine Heimatstadt. Mehrere Patienten behaupten, Familienmitglieder seien durch Doppelgänger ersetzt worden, die den Originalen in allem gleichen, aber merkwürdig gefühllos seien. Bennell findet keine Erklärung für das gehäufte Vorkommen dieser Fälle; sein Freund, der Psychiater Danny Kaufmann, hält es für eine Massenhysterie. Unterdessen trifft Bennell seine Jugendfreundin Becky (Mary) Driscoll wieder.
Als er mit ihr ausgeht, erhält er einen Notruf von seinem Freund Jack Belicec. Der zeigt ihm einen nicht lebenden Körper, den er in seinem Haus gefunden hat. Der Körper wirkt unversehrt, aber er hinterlässt keine Fingerabdrücke und sein Gesicht hat keine individuellen Züge. Jacks Frau Teddy bemerkt, dass der Körper Jack ähnelt. Bennell rät den beiden, den Körper zu beobachten; er will Becky heimbringen.
In der Nacht sieht Teddy, wie der Körper seine Augen öffnet; auch hat er eine Wunde genau dort, wo Jack eine hat. Entsetzt weckt sie ihren Mann, die beiden fahren sofort zu Bennell und berichten. Als sie nach Becky fragen, hat Bennell schlimme Vorahnungen und fährt sofort zu ihr. Er steigt durch den Keller ein und findet dort einen Körper, der Becky ähnelt. Erschrocken weckt er Becky und fährt mit ihr in seine Wohnung.
