Als Lieven ablehnt, sich vom britischen Geheimdienst anwerben zu lassen, wird er nach Frankreich ausgewiesen. Dort wartet leider auch schon das Deuxième Bureau, der französische Geheimdienst auf ihn. Wissend, welche Fähigkeiten und Sprachkenntnisse Lieven besitzt, versucht Monsieur Simeon den Deutschen anzuwerben. Er erpresst ihn mit der Drohung, Lieven werde andernfalls nach Deutschland zurückgeschickt. Thomas muss also wohl oder übel die schwierige Ausbildung zum Geheimagenten mitmachen. Eines Tages kann Lieven aus dem Ausbildungslager fliehen und lernt dabei Bastian kennen, der ein enger Freund werden soll. Das Deuxième Bureau wertet Lievens Ausbruch als Abschlussprüfung und kann durch Thomas' Vermittlung wertvolle Devisen bekommen. Als der zweite Krieg beginnt, gibt sich Thomas als englischer Diplomat aus. Auf der Flucht aus Paris werden er, seine Freundin Mimi und Simeon jedoch von Deutschen angehalten. Mit Glück und Geschick kann sich Albert aus den Fängen der Nazis befreien. In Toulouse, das noch nicht besetzt ist, wollen Thomas und Simeon versuchen, eine gefährliche Aktentasche mit wertvollen Informationen für den Secret Service, aber auch für die Gestapo, loszuwerden...
