Der Vater von Radek und Theresa wird zum Verwalter eines Schlosses ernannt, und die ganze Familie zieht um, einschließlich der Katze. In dem Schloss arbeitet der Restaurator Albert, der Kinder und Katzen nicht mag. Eines Tages finden die Kinder ihre Katze samt Jungen in einem Bach. Sie glauben, dass das Schloss verwunschen ist und machen sich auf ins Märchenland, um das "Wasser des Lebens" zu holen. Es muss aus dem Blut dreier Ungeheuer gebraut werden. Auf ihrem Weg begegnen sie zahlreichen Märchenfiguren und bekommen nach gefahrvollen Abenteuern das Blut für ihren Trank, mit dem sie das ganze Schloss entzaubern. Der finstere Albert verwandelt sich in einen freundlichen Mann.
(Quelle: Das zweite Leben der Filmstadt Babelsberg. DEFA-Spielfilme 1946-1992)
Pavel Hachle (Radek)
Žaneta Janetová (Theresa)
Winfried Glatzeder (Albert)
Jana Andrsová-Vectomová (Mutter)
Vlastimil Hašek (Vater)
Bohumil Vávra (Fischer / Großvater / Kutscher)
Alena Kreuzmannová (Alte Magd)
Jana Andrešiková (Lehrerin)
Terezka Brodská (Prinzessin)
Veronika Tyblová (Mischa)
Zdena Sedláková (Rotkäppchen)
Rüdiger Flakus (Kleiner Prinz)
Martin Janeček (Gelber Prinz)
Valerie Kaplanová (Alte Hexe)
Boris Hübner (Scharfäugige)
Michal Tučný (Der Breite)
Tomaš Tintěra (Der Lange)
Jaroslava Schallerová (Schneewittchen)
Kurt Sperling (Bauer)
Jiří Petkov (Zeremonienmeister)
