Rom im 10. Jahrhundert. Ein Mädchen reift heran, erst fünfzehn, doch schon von aufreizender Schönheit. Sie wird die Geliebte des Papstes und bekommt von ihm einen Sohn. Auf seinem Sterbebett schwört sie ihm, dass ihr gemeinsamer Sohn selbst einmal Papst werden soll. Einige Jahre später ist es soweit: Marozia lässt den unbequemen Nachfolger ihres Liebhabers ermorden. Kurze Zeit später erfüllt sie ihr Versprechen: sie lässt ihren 20-jährigen Sohn zum Papst krönen.
