Cornelius ist ein alter Ritter, der zusammen mit seinen Freunden, den Rittern Zeydlik und Trumpet, auf Schloss Kudla lebt. Cornelius Frau, eine dunkelhaarige Schönheit, wurde am Hochzeitstag von einem bösen Zauberer entführt. Dem alten Ritter blieb nur ein Gemälde. Das wird aber vom zwielichtigen Ritter Zyprian gestohlen und Cornelius lässt es im ganzen Land suchen. Unterdessen findet der junge Komödiant Wendelin das Mädchen Luzia, das genauso aussieht wie das Mädchen auf dem Gemälde. Sie sieht nicht nur so aus: Sie ist die Tochter der Perlenjungfrau und des Königs Cornelius: "Die Perlenprinzessin".
