Ein visionärer Wissenschaftler forscht an fleischfressenden Pflanzen und Mutationen mit dem Ziel, durch Kreuzung von Pflanze und Tier eine neue, bessere Spezies zu erschaffen. Um an menschliche Versuchstiere zu kommen benutzt er Lynch, einem entstellten Betreiber einer Freakshow, wo verkrüppelte und mutierte Menschen auf dem Jahrmarkt zur Schau gestellt werden. Immer mehr Studenten verschwinden. Als ein zur fleischfressenden Pflanze mutierter Student ausbrechen kann, kommt der Kollege Brian dem Treiben auf die Spur und ...