Jim und Lukas haben einen neuen Weggefährten: Der kleine Halbdrachen Nepomuk will helfen, Prinzessin Li Si zu befreien. Auf ihrer Fahrt durch das „Land der tausend Vulkane“ merken die beiden Lummerländer schnell, dass Nepomuk einen guten Riecher für Gefahren hat. Leider reagiert das Abwehrsystem des Halbdrachen auf ausbrechende Vulkane oder Erdbeben immer erst im letzten Moment. Allen großen und kleinen Katastrophen zum Trotz erreichen die Freunde endlich Kummerland. Doch die Grenze zum Reich der Drachen wird gut bewacht. Als Jim und Lukas nachts das Gelände erkunden, stehen sie einem fünfköpfigen Drachenwärter gegenüber. Die geschwätzigen Mäuler des Untiers stören sich gegenseitig, so dass der Wächter niemals schläft.
