Wenn niemand mehr windgemahlenes Mehl benötigt, muss die Firma „Wolkenreiter & Sohn“ bald die Mühle schließen. Für Poldi bedeutet das eine Lehre bei Wassermüller Gluckser, und dazu hat er überhaupt keine Lust. Doch da entdeckt er durch Zufall einen fliegenden Teppich, und nach einigen heimlichen Flugübungen macht er sich zusammen mit seinem Kater Zabus auf eine abenteuerliche Reise.
