Nach dem Märchen von Hans Christian Andersen. Ein Prinz möchte heiraten, findet aber keine Prinzessin, die ihm gefällt. Eines Tages taucht plötzlich eine junge Frau auf, in die er sich sofort verliebt. Um festzustellen, ob es sich auch wirklich um eine Prinzessin handelt, unterzieht seine Mutter, die Königin, die mögliche Zukünftige einer seltsamen Prüfung.