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Wieder einmal besucht Cedric seinen Freund Catweazle in dessen Versteck, einem stillgelegten Bahnhof. Der Zauberer aus dem 11. Jahrhundert ist tief in Gedanken versunken und reagiert unwirsch, als Cedric ihn stört. Catweazle ist fest davon überzeugt, endlich die Zauberformel gefunden zu haben, mit deren Hilfe er in sein eigenes Zeitalter zurückkehren und den seit langem verschollenen Schatz der Collingfords finden kann. Cedric, der das alles schon zu oft gehört hat, zweifelt mittlerweile daran, dass diese Zauberformel tatsächlich existiert. Aber dann kommt der Augenblick, in dem er feststellen muss, dass Catweazle doch ein echter Magier ist.

Um ihren Besitz erhalten zu können, brauchen die Collingfords dringend Geld. Cedric schlägt vor, nach dem sagenumwobenen Familienschatz zu suchen, aber sein Vater hält nichts davon – zu oft ist dies bereits erfolglos versucht worden. Unterdessen trifft Mr. Groome im Schlosspark auf Catweazle und will ihn vom Land der Collingfords verjagen. Catweazle rettet sich durch einen Sprung in den Schlossgraben, um eine Sekunde später zu seinem eigenen Erstaunen wieder trockenen Fußes vor Mr. Groome zu stehen. Der alte Mann fällt in Ohnmacht. Als er später von diesem Erlebnis berichtet, zweifeln alle außer Cedric an seinem Verstand, und Lady Collingford will einen Nervenarzt kommen lassen. Allerdings lernt auch der Mediziner Catweazle kennen und gerät bald selbst an den Rand der Verzweiflung – ein Patient wie Catweazle ist ihm in seiner ganzen Laufbahn noch nicht untergekommen.

Lord Collingfords Hobby ist die Gärtnerei. Auf der großen Gartenbauausstellung in Elderford will er dieses Jahr den größten und schönsten Kürbis präsentieren. Auch sein Angestellter Mr. Groome züchtet Kürbisse und will ebenfalls an dem Wettbewerb teilnehmen. Um seine Erkältung loszuwerden, versucht sich Catweazle an einer Kräutermixtur. Cedric will die Zutaten mit einem elektrischen Quirler umrühren und trifft dabei auf Mr. Groome, der gerade seinen Kürbisdünger zubereitet. Die Substanzen werden versehentlich vertauscht. Mr. Groomes Kürbisse werden mit Catweazles Kräutermixtur gedüngt und hören plötzlich gar nicht mehr auf zu wachsen. Also muss sich Catweazle etwas einfallen lassen, um die Sache wieder ins Lot zu bringen.

Catweazle muss unbedingt den Stein der Weisen finden. Sobald er ihn hat, so glaubt der Hexenmeister zumindest, kann er sich wieder in sein Zeitalter zurückzaubern. Und dann kann er endlich den sagenumwobenen Schatz von Cedrics Urgroßvater Lord Alfred finden. Angeblich hat Cedrics Vorfahr den Schatz im Schloss der Collingfords versteckt. Als Catweazle schon glaubt, den Schatz gefunden zu haben, verläuft alles doch ganz anders als geplant. In der Umgebung des Schlosses findet nämlich ein Manöver statt, bei dem als Code ausgerechnet Catweazles Zaubersprüche verwendet werden.

Lady Collingford, Cedrics Mutter, ist fest davon überzeugt, dass es im Schloss spukt. Sie glaubt, es handle sich dabei um den Geist Lord Alfreds, Cedrics Urgroßvater. Zwei Spezialisten aus London sollen der Sache nun auf den Grund gehen. Cedric kann darüber nur den Kopf schütteln, denn schließlich gilt das Schloss der Collingfords als gespensterfrei – eine Seltenheit in England. Cedric ist aber auch beunruhigt, denn er befürchtet, die beiden könnten Lord Alfreds sagenumwobenen Schatz vor ihm entdecken. Wieder einmal bittet er Catweazle um Hilfe, und damit ist ein heilloses Durcheinander vorprogrammiert. Die beiden „Experten“ halten Catweazle für Lord Alfred, er wiederum hält sie für Gespenster, und dann mischt sich auch noch Lord Collingford ein. Am Ende ergreifen die als Betrüger entlarvten Geisterjäger die Flucht, und Cedric hat seinen Schatz wieder nicht gefunden.

Außer dem Zaubermesser Adamcos hat Catweazle nur noch die Kröte Kühlwalda mit ins 20. Jahrhundert retten können. Doch nun ist Kühlwalda erkrankt, was Catweazle sehr bekümmert. Als er Cedric davon erzählt, kommt der auf die Idee, Kühlwalda zu zwei befreundeten Zoologen zu bringen. Die beiden jungen Wissenschaftler sind sehr erstaunt, denn Kühlwalda gehört einer Krötenart an, die eigentlich seit 300 Jahren ausgestorben ist. Allerdings finden sie das erst nach Konsultation unzähliger Fachbücher heraus. Dass Kühlwalda doch noch gesund wird, verdankt Cedric jedoch nicht den beiden Wissenschaftlern, sondern einem Zufall.

Catweazle sieht zum ersten Mal in seinem Leben einen Fernseher und glaubt, einen Zauberkasten vor sich zu haben. Als nächstes gelangt er zufällig in das Atelier eines Bildhauers und ist empört, als er dessen Statuen sieht, die er für versteinerte Menschen hält. Bei dem Versuch, sie aus ihrer Erstarrung zu befreien, geht einiges in dem Atelier zu Bruch, was wiederum den Bildhauer auf den Plan ruft. Catweazle ergreift die Flucht und versteckt sich im Auto des Bildhauers. Cedric fährt mit seinen Eltern in die Stadt zu einer feierlichen Denkmalsenthüllung. Dabei handelt es sich um eine Statue besagten Bildhauers, auf die Catweazle ein Auge geworfen hat, weil sie eine Waage in der Hand hält – ein weiteres Sternenbild, nach dem Catweazle gesucht hat. Und so nimmt die Denkmalsenthüllung „dank“ Catweazle einen Verlauf, mit dem nun wirklich keiner gerechnet hat.

Cedrics Vater besitzt zwar ein schönes Schloss mit wertvollen Kunstsammlungen, aber leider fehlt es an Bargeld. Da kommt der Bauunternehmer, der auf dem Gelände des Schlossparks Hochhäuser bauen möchte, gerade recht. Cedric gefallen die Pläne seines Vaters überhaupt nicht. Wieder einmal bittet er seinen Freund Catweazle um Hilfe, und der fackelt nicht lange. Mittels eines Zauberspruchs überzeugt er den Bauunternehmer nachhaltig davon, dass der Schlosspark auf keinen Fall ein idealer Baugrund für Hochhäuser ist.

Mr. Groome, Lord Collingfords Sekretär, ist an einer Kehlkopfentzündung erkrankt und kann nicht mehr sprechen. Da er für die Schlossführungen zuständig ist und die Collingfords auf das damit verdiente Geld angewiesen sind, hoffen alle auf Groomes baldige Genesung. Catweazle hat bei seinem Freund Cedric Schallplatten entdeckt. Wie alles, das er nicht kennt, hält er die schwarzen Scheiben für pure Magie. Er glaubt, dass in ihnen verlorene Stimmen gefangen seien. Und als er dann von Cedric erfährt, dass Mr. Groome seine Stimme verloren hat, versucht er, ihn mit Hilfe der schwarzen Scheiben zu kurieren. Tatsächlich ist Groome in Rekordzeit geheilt, und auch Catweazle hat allen Grund zur Zufriedenheit: Auf einer von Cedrics Schallplatten ist ein Löwe abgebildet, ein weiteres Tierkreiszeichen, das ihm in seiner Sammlung noch fehlte.

Im Schloss ist eingebrochen worden, dabei wurden sämtliche Pokale, die Cedrics Vorfahren bei diversen Sportfesten gewonnen hatten, gestohlen. Die Polizei ist davon überzeugt, dass es sich um einen ganz bestimmten Täter handeln könne, nämlich einen gewissen Ted, zu dessen Eigenschaften es gehört, immer zweimal kurz hintereinander einzubrechen. Also legt man sich auf die Lauer, aber es verläuft dann alles ganz anders, denn Catweazle hat inzwischen den Einbrecher getroffen, ihm die Pokale abgenommen und sie wieder ins Schloss gebracht. Zur Überraschung aller steht am Morgen alles wieder am Platz, nur ein Tintenfass in Form eines Krebses fehlt. So hat Catweazle seine Sammlung von Tierkreiszeichen um ein weiteres Exemplar erweitert.

Cedric hat genauso viel Ärger mit Catweazle wie Harold. Alles, was der Zauberer im Schloss und in der Umgebung entdeckt, will er haben, um damit zaubern zu können. Doch damit nicht genug: Catweazle ist fest entschlossen, das Schild eines Gasthofes zu stehlen, auf dem ein Stier abgebildet ist. Der Stier ist nämlich das nächste Tierkreiszeichen, nach dem er gesucht hat. Unterdessen wird das Gasthofschild an den Antiquitätenhändler Mr. Pickle verkauft, und der ist wenig begeistert, als Catweazle bei ihm auftaucht und das wertvolle Stück einfach mitnehmen will. Es kommt zu einer Auseinandersetzung, Mr. Pickles sperrt Catweazle ein und Cedric lässt ihn wieder frei. Auf dem Rückweg zum Schloss stößt Catweazle dann auf die verlassene Bahnstation Duck Halt und beschließt, sich dort häuslich einzurichten.

Cedric hat Geburtstag. Zur Feier des Tages soll ein großes Gartenfest stattfinden, zu dem alle Kinder aus der Umgebung eingeladen sind. Als Höhepunkt hat sich Cedrics Mutter etwas ganz Besonderes ausgedacht: Den Auftritt des Zauberkünstlers Vadanti. Zufällig lernen sich Catweazle und Vadanti schon vor dem Fest kennen. Vadanti, der von Catweazles Zaubereien schwer beeindruckt ist, macht ihn sofort zu seinem Assistenten. So kommt es, dass auch Catweazle an Cedrics Party teilnimmt. Allerdings bringt er Vadantis Auftritt gehörig durcheinander, denn dessen Zaubertricks behagen ihm überhaupt nicht. Am Ende zeigt sich, dass Catweazle auf dem Gebiet der Zauberkunst seinem Kollegen aus dem 20. Jahrhundert weit überlegen ist.

Mit Hilfe einer Zauberformel hat sich Catweazle ins Mittelalter zurückversetzt. Dort aber wird er von den Normannen gefangengehalten und soll erst freigelassen werden, wenn es ihm gelingt, aus Blei Gold zu machen. Nun bleibt nur noch die Flucht, und so kehrt Catweazle ins 20. Jahrhundert zurück. Diesmal landet der Hexenmeister in einem feudalen Schloss. Es gehört Lord Collingford, dessen Sohn Cedric gerade Schulferien hat. Cedric ist es dann auch, der Catweazle im Schloss entdeckt und sich mit ihm anfreundet. Catweazle muss, um endlich fliegen zu können, die zwölf Zeichen des Tierkreises suchen. In Lord Collingfords Schloss findet er eines davon: Den Kopf eines Widders.

Harold hat wenig Zeit für seinen Freund Catweazle. Sein Vater hat sich den Fuß verletzt und liegt im Bett. Harold muss deshalb Sam bei der Farmarbeit helfen. Glücklicherweise ist Tante Flo gekommen, um den Vater zu pflegen. Und die hat eine Eigenschaft, die den anderen Bewohnern der Hexenhoffarm abgeht: Sie glaubt an Geister. Als sich Catweazle und Tante Flo zufällig begegnen, ist sie fest davon überzeugt, den Geist eines verstorbenen Jugendfreundes vor sich zu haben. Für Catweazle ist die Begegnung sehr erfreulich, denn sie gibt ihm den Glauben an sein Selbst zurück, und endlich meint er das geeignete Mittel gefunden zu haben, um sich in die Normannenzeit zurückversetzen zu können.

Mr. Bennett hat eine neue Haushälterin engagiert, die ihren Sohn, der ungefähr in Harolds Alter ist, mitgebracht hat. Harold ist unglücklich. In Gegenwart seines Vaters ist die Haushälterin höflich und freundlich, doch kaum hat Mr. Bennett der Farm den Rücken gekehrt, schikaniert sie Harold und ihren Sohn. Wieder einmal kann Catweazle seinem Freund einen großen Dienst erweisen. Er braut einen Zaubertrank, eine Art Wahrheitsserum. Und nachdem die Haushälterin ein Gläschen davon getrunken hat, kann sie ihren wahren Charakter nicht mehr verbergen. Harolds Vater gehen die Augen auf.

Sergeant Bottle ist ratlos. Immer wieder werden ihm Diebstähle von Reisigbesen gemeldet. Jetzt sind insgesamt schon 30 verschwunden. Auf seiner vorgesetzten Dienststelle glaubt man an eine Art Hexenwahn und fordert den Sergeant auf, dem Spuk eine Ende zu bereiten. Als einige der gestohlenen Besen an einer Stelle gefunden werden, an der Mr. Bennetts Farmarbeiter Sam sein Auto geparkt hatte, lässt der Sergeant ihn festnehmen. Harold ist empört, weiß er doch, dass Catweazle die Besen gestohlen hat, weil er sie für einen ganz speziellen Zauber brauchte. Mit Hilfe der Magie sorgt Catweazle dann schließlich auch für Sams Freilassung.

Sam, der nun schon seit zwölf Jahren bei Mr. Bennett auf der Hexenhoffarm arbeitet, will sich beruflich verändern. Er hat den Ornithologen Cyril kennen gelernt, der ihm eine Stelle angeboten hat. Cyril ist viel mit dem Wohnwagen unterwegs, und da kann er einen versierten Automechaniker wie Sam gut gebrauchen. Catweazle hört aus der Richtung von Cyrils Wohnwagen Vogelstimmen, kann aber weit und breit keine Vögel entdecken. Ein klarer Fall für den Zauberer: Der Wohnwagen muss ein Hexenhäuschen sein! Natürlich kamen die Vogelstimmen von Cyrils Tonbandgerät, aber das kann ein Zauberer aus dem 11. Jahrhundert ja nicht wissen. Catweazle ist jedenfalls so verwirrt, dass er mal wieder für jede Menge Chaos sorgt und Harold alle Hände voll zu tun hat, um seinem Freund aus der Klemme zu helfen.

Oberst Upshaw, der lange in Afrika gelebt hat, erwartet Besuch von einem Forscher namens Nathaniel Wheeler. Er hat ihn noch nie in seinem Leben gesehen, weiß aber, dass er sich für einen kleinen Affen interessiert, den der Oberst aus Afrika mitgebracht hat. Ausgerechnet vor der Ankunft des Forschers reißt der Affe aus, und ausgerechnet Catweazle fängt ihn ein. So lernt Oberst Upshaw den Hexenmeister aus der Normannenzeit kennen, hält ihn allerdings für Mr. Wheeler. Als Gast im Hause Upshaw benimmt sich Catweazle natürlich höchst merkwürdig, und Harold muss sich diesmal wirklich etwas besonderes einfallen lassen, um den Zauberer wieder heil in sein Versteck zu bringen.

Sam hofft auf den großen Gewinn beim Pferderennen und bittet die Wahrsagerin Madame Rosa um entsprechende Vorhersagen. Doch Catweazle glaubt, dass nur der beim Pferderennen gewinnen kann, der das „Auge der Zeit“ hat. Er gibt Harold eine praktische Demonstration, doch der erkennt den Sinn von Catweazles Worten erst, als er im Fernsehen sieht, dass der Zauberer in verschlüsselter Form den Sieger des ersten Rennens vorhergesagt hat. Harold würde am liebsten seine gesamten Ersparnisse bei den nächsten Rennen einsetzen, denn er weiß, dass sein Vater dringend Geld für die Farm benötigt. Doch Mr. Bennett, der nicht will, dass sich sein Sohn in Wettbüros herumtreibt, durchkreuzt seine Pläne. Catweazle besucht inzwischen ebenfalls Madame Rosa, erkennt aber schnell, dass sie eine Schwindlerin ist. Er sagt ihr auf den Kopf zu, dass sie mit dem Wettbüro unter einer Decke steckt, und bevor Madame Rosa sich von ihrer Verblüffung erholen kann, ist Catweazle schon wieder fort. Die Kristallkugel der Hellseherin nimmt er mit. Sie ist, wie Catweazle glaubt, bei ihm in besseren Händen.

In der Nähe der Hexenhoffarm hat die Fotografin Eleonor Derringer ein Haus bezogen. Bei einem Spaziergang im Hexenwald begegnet sie dem Zauberer Catweazle und ist fasziniert von seiner bizarren Erscheinung. Sie möchte ihn unbedingt fotografieren und lädt ihn zu sich nach Hause ein. Catweazle, der nicht die leiseste Ahnung hat, was fotografieren bedeutet, ist entsetzt, als er sich schließlich auf den Fotos abgebildet sieht. Er ist davon überzeugt, in den Bann einer großen Zauberin geraten zu sein und bittet Harold eindringlich, ihn zu befreien. Und wieder einmal bewundert er seinen jungen Freund, für den es ein Kinderspiel ist, die „Hexenbilder“ zu entfernen.

Catweazle hat sich in einer Scheune auf dem Gelände der Hexenhoffarm versteckt. Sein neuer Freund Harold, der Sohn des Farmbesitzers, versorgt ihn mit Essen und versucht, ihn mit der Zivilisation vertraut zu machen. Vor allem aber muss Harold dafür sorgen, dass sein Vater und der Farmarbeiter Sam Woodyard den seltsamen Besucher nicht entdecken. Eines Tages schmuggelt Harold seinen neuen Freund ins Haus, damit er ein Bad nehmen kann. Als Sam den kauzigen Zauberer entdeckt, kommt es zu einer wilden Verfolgungsjagd, und Catweazle flieht in den Wald. Dort entdeckt er einen alten Wasserturm, in dem er sich häuslich einrichtet. Sein neues Quartier tauft er „Burg Saburac“.

Kara Ben Nemsi und seine Freunde haben den Schut (Eduardo Fajardo) gefangengenommen. Da Kara Ben Nemsi weiß, daß er es mit einem gerissenen Gauner zu tun hat, entschließt er sich, in aller Öffentlichkeit den „Han“ (das Wirtshaus) des Schut zu durchsuchen, um Beweise für dessen Untaten zu finden. Das Haus gleicht einer Festung. Dennoch betritt der Effendi mit seinen Gefährten die „Höhle des Löwen“. Trotz ihrer Wachsamkeit gelingt es dem Schut zu entkommen. Kara Ben Nemsi nimmt sofort auf seinem pfeilschnellen Pferd die Verfolgung auf.

Endlich ist Kara Ben Nemsi am Ziel: Er weiß nun, wer der Schut ist und wo er sich aufhält. In einem unterirdischen Versteck findet man auch seine Gefangenen. Noch bevor Kara Ben Nemsi sie befreien kann, erscheint plötzlich der Schut. Er flüchtet jedoch vor der Übermacht. Kara Ben Nemsi folgt ihm, und es kommt zum entscheidenen Kampf.

Hadschi Halef Omar findet in der Hütte von Scharka ein Waffenarsenal. Kara Ben Nemsi nimmt nun keine Rücksicht mehr. Scharka gesteht unter Druck die schrecklichsten Verbrechen, die ein Mensch begehen kann. Und immer wieder fällt in diesem Zusammenhang der Name des Schut. Kara Ben Nemsi weiß nun, wo er ihn finden kann. Sofort macht er sich mit seinen Gefährten auf den Weg.

Kara Ben Nemsi, Omar Ben Sadek und Hadschi Halef Omar überrumpeln die beiden Schurken Marko (Gerd Baltus) und Scharka (Hans-Helmut Dickow). Die Vertrauten des Schut merken zu spät, daß sie in eine Falle gegangen sind.

Omar Ben Sadek hat den Mörder seines Vaters, Barud el Amasat (Joachim Regelien) im Kampf besiegt und will Rache üben. Kara Ben Nemsi, der mit seinen Gefährten auf der Spur seiner Feinde in die Teufelsschlucht gekommen war, konnte dieses haßerfüllte Duell nicht verhindern. Inzwischen tauchen zwei neue Gegner auf, Scharka und Marko, enge Vertraute des Schut. Sie wollen mit List zu Ende bringen, was die anderen mit Gewalt nicht erreichen konnten. Von ihrem Erfolg sind die Schurken absolut überzeugt. Sie haben allerdings nicht mit Kara Ben Nemsi gerechnet.

Noch immer ist Kara Ben Nemsi auf der Jagd nach dem Schut. Als Führer hat sich ihm der zwielichtige Dschemal angeboten, dem der Effendi und dessen Gefährten mißtrauen. Kara Ben Nemsi ist jedoch der Meinung: Ein Schurke, den man durchschaut hat, kann einem mehr nützen als schaden. Eine unverhoffte Überraschung bringt allerdings die Jagd auf einen Bären. Plötzlich steht der Effendi vor dem todkranken Mübarek, dessen Haß jedoch ungebrochen ist.

Hadschi Halef Omar ist in seinem Übereifer den Banditen in die Hände gelaufen, die nach einem Überfall von Kara Ben Nemsi und seinen Gefährten verfolgt werden. Die Schurken drohen, ihm die Zunge abzuschneiden, wenn er nicht sagt, wie er auf ihre Spur kam. Hadschi Halef Omar zeigt ihnen, was sein Mundwerk leistet, solange es heil ist: Er schwatzt den Räubern ein tolles Märchen auf.

Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar sind von dem beflissen-hilfbereiten Araber Afrit zu einem alten Schloß geführt worden, wo sie übernachten sollen. Afrit, in Wahrheit ein Komplize des Schut, will sie damit natürlich nur in einen Hinterhalt locken. Doch der geplante Anschlag mißlingt. Hadschis Wachsamkeit rettet ihnen im letzten Moment das Leben. Aber die Gegner geben nicht auf. Ein neuer Plan wird geschmiedet, der nun endgültig das Ende des verhaßten Effendi und seines Begleiters bedeuten muß.

Der armselige Schneider Afrit bietet sich Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar als ortskundiger Führer zum geheimen Schlupfwinkel des Schut an. Der Deutsche und sein treuer Diener nehmen das Angebot an. Sie ahnen nicht, daß sie einem Vertrauten des Verbrechers auf den Leim gegangen sind. Zu allem Unglück hat Hajdar dem Effendi auch noch Blutrache geschworen. Sie wird nach Landessitte nur dann aufgehoben, wenn der Bluträcher seinem Todfeind das Leben verdankt.

Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar sind in der Schlucht in eine schreckliche Falle geraten. Ben Nemsi schießt einen Fluchtweg frei. Es kommt zu einem erbitterten Kampf, bei dem Mübarek schwer verwundet wird. Aber die Feinde entkommen noch einmal.

Dr. Marterstein (Günter Gräwert) behandelt den im Kampf verletzten Kara Ben Nemsi. Der Deutsche vermittelt ihm als Gegenleistung neue Erkenntnisse über die Anwendung von Gips. Kaum ist er genesen, nimmt Kara Ben Nemsi mit seinen Begleitern die Spur des Schut wieder auf. Ein Pferdehändler erbietet sich, die drei in den Schlupfwinkel des Verbrechers zu führen.

Die Einwohner von Ostromdscha erleben ein Wunder: Drei Reisende erweisen sich bei einer in der Öffentlichkeit stattfindenden Probe als „kugelfest“. Da es sich bei den drei Fremden aber um Kara Ben Nemsi und seine Gefährten Hadschi Halef Omar und Omar Ben Nemsi handelt, muß eine List im Spiel sein. Kara Ben Nemsi will mit dieser Demonstration seiner Unverwundbarkeit die Brüder Aladschy abschrecken, die ihn und seine Gefährten im Auftrag des Schut erledigen sollen.

Kara Ben Nemsi und sein getreuer Gefährte Hadschi Halef Omar sind einem gefährlichen Bandenchef, dem Schut, auf der Spur. Doch zunächst haben sie eine alte Rechnung mit seinem Verbündeten, dem Mübarek, zu begleichen. Um den Gauner in eine Falle zu locken, läßt sich Hadschi Halef Omar als Angeklagter in einem Mordprozeß vor Gericht stellen. Das Eigenartige ist, daß der „Getötete“ beim Prozeß selbst die Anklage erhebt. Mit diesem öffentlichen Schauspiel hofft Kara Ben Nemsi, den Mübarek endlich als Verbrecher entlarven zu können.

Kara Ben Nemsi und sein Gefährte Hadschi Halef Omar haben Melnik verlassen. Sie wollen die Bande des Schut endlich in Ostromdscha vernichten.

Kara Ben Nemsi und seine Gefährten Hadschi Halef Omar und Omar Ben Sadek sind unterwegs nach Melnik.

Kara Ben Nemsi läßt sich von den scheinbar gutgemeinten Warnungen des Boschak (Willy Semmelrogge) prompt in eine Falle locken.

Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar verfolgen den Schut und seine Bande von üblen Galgenvögeln.

Wieder einmal kann sich Kara Ben Nemsi in Sicherheit bringen. Stolz erzählt er seinen Freunden Omar Ben Sadek (Will Danin) und Hulman (Peter Capell) davon. Bei der Verfolgung der Geheimbündler des Schut ist es ihm gelungen, Barud el Amasat vor den Kadi zu bringen. Doch Barud entkommt abermals.

Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar schmieden in der Villa des Kaufmanns Maflei Pläne für einen Vorstoß ins Landesinnere, um einen Freund des Hauses außer Gefahr zu bringen. Zuvor aber gilt es, den betörenden Netzen der schönen Senitza auszuweichen.

Kara Ben Nemsi ist zusammen mit Hadschi Halef Omar in dem Haus des Großkaufmanns Maflei abgestiegen. Derwische erinnern die beiden Reisenden an die Aufgabe, die sie sich stellten. Durch neue Intrigen werden sie wieder auf die Organisation des Schut aufmerksam, die sie verfolgen wollen.

Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar sind wieder Verbrechern auf der Spur. Räuberische Beduinen haben den Scheich der Haddedihn und seinen Sohn erneut gefangen. Sie halten ihr böses Spiel schon für gewonnen, doch Kara Ben Nemsi und sein Freund vereiteln ihren Plan.

Kara Ben Nemsi muß eine List anwenden, um mit dem Mütesselim, dem Kammandanten der Festung Amadije, fertig zu werden. Nur so hat er eine Chance, den Sohn des Haddedihn zu befreien. Wird das Unternehmen gelingen?

Der Mütessellim (Herbert Fleischmann) ist Kommandant der Felsfeste Amadije. Er hat alle Maßnahmen getroffen, um Fluchtversuche zu verhindern. Zu den Gefangenen zählt auch der Sohn des Scheichs der Haddedihn. Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar sollen ihn jetzt befreien.

Hadschi Halef Omar soll zum Schein das Enkelkind des Scheichs heiraten: Denn die junge Hanneh kann auf keinen Fall ohne Ehemann nach Mekka reisen. Kara Ben Nemsi versucht, dem Freund aus dieser verzwickten Situation zu helfen.

Beim Ritt durch die Wüste entdecken Kara Ben Nemsi und sein Diener Hadschi Halef Omar einen Ermordeten. Sie verzichten darauf, die vermeintlichen Täter den Behörden zu übergeben, um mehr über die Hintermänner zu erfahren. Mit diesem Vorfall beginnt für die beiden ein großes Abenteuer …

Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar verfolgen zwei Männer, die in der Wüste einen Europäer ermordet haben. Die Jagd führt auf ein gefährliches Salz-Schott. Als der Führer der Freunde getötet wird, sind sie hilflos. Da erscheint eine Figur am Horizont. Noch ist ungewiß: Naht ein Retter oder der Feind?

Shatterhands Team bei der Eisenbahngesellschaft steht unter Druck und hat Anweisung gegeben, schneller zu arbeiten. Zum Erstaunen von Sam und Shatterhand stellt Chef Hollingsworth ausgerechnet eine Frau als neue Landvermesserin ein. Diese ist eine sehr handfeste junge Dame, die sich gut gegen die Annäherungsversuche im Saloon zur Wehr setzen kann. Auch auf der Baustelle packt sie kräftig zu. Niemand ahnt, dass sie eine Saboteurin ist. Shatterhand hatte eine Stelle für die Überführung eines Canyons ausgesucht, die sehr günstig für die Streckenführung ist, aber zum Entsetzen aller bricht das Stützgerüst zusammen. Shatterhand wird von der Eisenbahngesellschaft entlassen, und die neue Kollegin übernimmt seinen Posten. Sie bestimmt einen neuen Weg für die Eisenbahnstrecke. Diese soll durch eine heilige Begräbnisstätte der Indianer führen. Das können Winnetou und Nscho-Tschi nicht zulassen.

Ein alter Capitain der U.S. Army hat nach vierzig Dienstjahren die Nase voll und lässt sich samt einer Ladung Gold, die eigentlich für Fort Knox bestimmt ist, von seiner Tochter entführen. Zusammen wollen sie in New Mexico ein neues Leben beginnen. Als sie im Planwagen einen Fluss durchqueren, werden sie von der Strömung abgetrieben und drohen zu versinken. Sie werden zwar von Shatterhand und Winnetou gerettet, doch das Gold bleibt im Fluss. Vater und Tochter geben sich als Missionare aus, die den Indianern die Kultur des „weißen Mannes“ näher bringen wollen. Nscho-Tschi und Winnetou sind misstrauisch. Shatterhand lenkt ein, und die Tochter beginnt, den Indianerkindern Lesen und Schreiben beizubringen. Der Vater zeigt den Indianern, was er als Junge von Farmern gelernt hat. Als Colonel Drews auftaucht, versuchen Vater und Tochter das versunkene Gold doch noch zu heben. Dabei müssen Shatterhand und Winetou erneut als Retter eingreifen. Vater und Tochter zwingen Shatterhand mit Waffengewalt, das restliche Gold zu bergen, und fliehen auf einem Floß. Winnetou, Colonel Drews und die Army verfolgen sie. Während dieser Verfolgungsjagd kommt es zu einem Kampf, bei dem Winnetou in Lebensgefahr gerät. Obwohl es für ihn und seine Tochter die sichere Festnahme bedeutet, rettet der Vater Winnetou.

Als Colonel Drews für seine Truppe zehn Kisten randvoll mit Winchester-Gewehren bekommt, will Mattho-Sih diese Gewehre unbedingt haben, um endlich die Macht über alle Stämme an sich reißen zu können. Mit einer Lüge gewinnt er Häuptling Ka Maku als Komplizen. Mattho-Sih erzählt dem eigentlich besonders friedlichen Stammesführer, Colonel Drews habe die Gewehre nur bekommen, um die Indianer zu vernichten. Ka Maku ist plötzlich wie irre und besessen von dem Gedanken, alle Weißen aus dem Land zu vertreiben. Er greift sogar seinen alten Freund Shatterhand an. Um diesen Wahnsinn zu beenden, suchen Winnetou und Shatterhand den alten Medizinmann auf. Die Blutsbrüder erfahren dort am eigenen Leib, wie der magische Zauberkristall die menschliche Wahrnehmung gefährlich verändert, und kommen so schließlich hinter den Schlüssel, Häuptling Ka Maku aus den Klauen Mattho-Sihs zu befreien.