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Ein Mann schreitet langsam durch eine Wüstenlandschaft. Er findet sich bei einer netten Kleinfamilie ein, nachdem die Eltern ihren ängstlichen Sohn ins Bett gebracht haben und ihm sagten, daß er sich nicht vor der Dunkelheit zu fürchten braucht. Das war dann auch das Letzte was die Eltern jemals wieder zu ihrem Sohn sagten, da sie in dieser Nacht, vor den Augen ihres Sohnes, Opfer des Sandmanns wurden. Der Sandmann wird aber noch am Tatort von der Polizei geschnappt und direkt ins Gefängnis befördert, indem er 17 Jahre auf seine Hinrichtung in der Gaskammer warten darf. Am Tag der Hinrichtung taucht ein seltsamer farbiger Priester auf, den man schon kurz bei der Verhaftung des Sandmanns bewundern konnte. Dieser Priester sagt dem Sandmann, daß er wiedergeboren wird und drei Tage Zeit hat um seinen Auftrag zu erledigen. Der Auftrag besteht darin, Griffin (der Junge vom Anfang) zu finden und ihn zur Strecke zu bringen. Plötzlich passieren in Griffins Umfeld Dinge, die ihn zurück an die Nacht erinnern, in der seine Eltern umkamen...

In einer Kleinstadt ereignen sich mehrere Mordfälle. Eric erschießt in Notwehr seinen Zimmergenossen, der ihn als Werwolf angreift. In der Untersuchungshaft stellt Eric fest, daß er von dem Werwolf infiziert wurde. Auf Kaution freigekommen, sucht er den "ersten Wolf der Blutlinie", dessen Tod ihn von seinem Schicksal befreien kann. Als er diesen in einem Kampf unter Werwölfen tötet, glaubt er sich erlöst. Doch in der nächsten Vollmondnacht erkennt Eric, daß der Fluch nicht gebannt ist.

Eine Legende die seit hunderten Jahren von einer Generation zur nächsten erzählt wird, die eines Jungen der von Wölfen aufgezogen wurde....

Der Psychiater Ratcliff ist kürzlich von einer langen Reise zurückgekehrt und sucht nun sofort seinen ehemaligen Lehrer Olinger auf, um ihn um Unterstützung bei einem waghalsigen Experiment zu bitten. Im Ausland hat Ratcliff von einer Form der Hypnose erfahren, die es möglich machen soll, die Versuchsperson in eine derart tiefe Phase der Trance zu versetzen, dass diese sogar bis in ihre frühere Leben hineinreisen könnte. Dies möchte Ratcliff an der Prostituierten Diana Love testen. Nach einigen Bedenken willigt Olinger ein. Zu Ratcliff's eigener Überraschung zeigt seine angewandte Hypnose Wirkung. Diana's Geist reist in der Zeit zurück und landet im Körper von Helene, welche als Hexe angeklagt in einem Kerker auf ihre morgige Hinrichtung wartet. Mit vereinten mentalen Kräften gelingt Helene und Diane zwar die Flucht, doch schnell wird Ratcliff und Olinger klar, was das zugleich bedeutet. Zwar ist Helene's Leben gerettet, doch da sich die beiden Wissenschaftler in die Vergangenheit eingemischt und die Geschehnisse aus dem Gleichgewicht gebracht haben, bedeutet das den automatischen Tod von all den späteren Reinkarnationen Helene's, sollte sie nicht bis zum nächsten Tag den Tod finden. Um die Situation vielleicht noch zu retten, reist Ratcliff selbst mittels Gehirnverlinkung ins Mittelalter zurück...