Der Psychiater Ratcliff ist kürzlich von einer langen Reise zurückgekehrt und sucht nun sofort seinen ehemaligen Lehrer Olinger auf, um ihn um Unterstützung bei einem waghalsigen Experiment zu bitten. Im Ausland hat Ratcliff von einer Form der Hypnose erfahren, die es möglich machen soll, die Versuchsperson in eine derart tiefe Phase der Trance zu versetzen, dass diese sogar bis in ihre frühere Leben hineinreisen könnte. Dies möchte Ratcliff an der Prostituierten Diana Love testen. Nach einigen Bedenken willigt Olinger ein. Zu Ratcliff's eigener Überraschung zeigt seine angewandte Hypnose Wirkung. Diana's Geist reist in der Zeit zurück und landet im Körper von Helene, welche als Hexe angeklagt in einem Kerker auf ihre morgige Hinrichtung wartet. Mit vereinten mentalen Kräften gelingt Helene und Diane zwar die Flucht, doch schnell wird Ratcliff und Olinger klar, was das zugleich bedeutet. Zwar ist Helene's Leben gerettet, doch da sich die beiden Wissenschaftler in die Vergangenheit eingemischt und die Geschehnisse aus dem Gleichgewicht gebracht haben, bedeutet das den automatischen Tod von all den späteren Reinkarnationen Helene's, sollte sie nicht bis zum nächsten Tag den Tod finden. Um die Situation vielleicht noch zu retten, reist Ratcliff selbst mittels Gehirnverlinkung ins Mittelalter zurück...
