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寝ているブルーのさんの横で、服を脱ぎ始めるエミリーちゃん。もぞもぞと自慰行為を始める。ひとり遊びでは物足りないエミリーちゃんは、おはようのキスでブルーのさんを誘惑。クマのような毛むくじゃらな体にキス。毛に埋もれたチン〇をしゃぶり、でっぷりしたおなかに跨る。最後はやっぱり口内発射で二人の愛を確かめ合う二人。