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とある旅館の大浴場は混浴温泉。男が温泉につかりにいくとそこにはすでに先客の美女二人。もちろん温泉なので女体丸出しの裸姿。美人なお*さん達のエロい女体で男はすぐにチンコがビンビンになってしまう。それを見たエロお*さん達は代わる代わるフェラサービス。誰かが途中で来ては気まずいということで部屋へ移動。そしてノーパンノーブラの浴衣姿で酔いの回った美女二人は気分がエロくなって互いに女体を触りまくり、電マでイキまくる。オマンコが気持ち良くなればチンコを欲してねっとりと咥え込み包み込むようなフェラでビンビンにさせる。男がハメたくなればそのまま、またがって騎乗位で生挿入。オマンコが気持ち良くなってエロさが止まらない美女は中出しのお誘いで、チンコを締め上げ精子をオマンコで吸い尽くす。