Amoureux égarés, ennemis imaginaires, écrivains perdus dans leurs fictions, actrices en mal de gloire, maladies nébuleuses, vastes complots, propagandes massives, fatigues inconnues, réseaux clandestins, paranoïa grandissante, déambulations infinies, dérives nocturnes. Trois jeunes gens se débattent dans un monde où les dangers menacent, la peur rôde, les identités se troublent, où la réalité n'en finit pas de rattraper la fiction. Des récits crépusculaires portés par une partition musicale jouée live.