Режиссер: Владимир Бычков
Сценарий: Владимир Сосюра, Евгений Митько
Актеры: Михаил Кузнецов, Слава Запашный (младший), Валентин Гафт, Валентин Никулин, Долорес Запашная, Юрий Видманкин, Игорь Косухин, Любовь Омельченко, Борис Руднев, Валентин Кулик, Анна Запашная, Мария Капнист, Борис Гитин, Александр Кавалеров, Владимир Шелестов.
А так-же: Г.Лавриков, Ю.Воронков, В.Бурмистров, С.Панферова, В.Минаев, П.Талдонов, В.Мусин, Г.Коновалов
Дрессура животных и постановка цирковых номеров: Мстислав и Долорес Запашные, И.Кантемиров, Б.Бреев, Г.Чернявский
Эта история о событиях начала века, о цирке, в котором вырос любимец труппы Алеша. После того, как погибла мать - акробатка Мария-Луиза, его детство кончилось. Революционные события повлияли на судьбу маленького цирка - и мальчик остался один. Но когда в его жизни появился большевик Степан Ратушный, Алеша опять стал выступать в цирке.