Kouga Gennosuke, du clan Kouga de Manjidani, et Iga Oboro, du clan Iga de Tsubagakure, se rencontrent par hasard. Ils appartiennent à deux clans rivaux depuis plus de 400 ans, mais ils vont pourtant tomber amoureux.
Leurs clans ont interdiction de se battre grâce à un pacte établi par le premier Hattori Hanzo. Cependant, Tokugawa Ieyasu, qui a enfin réussi à unifier le pays, craint leur pouvoir et met en place un plan visant à les faire s'entre-tuer.
Comment Oboro et Gennosuke vont-ils faire face à cette situation qui mettra à rude épreuve leur amour l'un pour l'autre et pour leur clan ?
