Nel convento non credono che la vocazione di Beatrice sia sincera così la obbligano ad accompagnare sua madre e sua sorella a Campo Real, senza i suoi abiti di novizia, come condizione per poter poi prendere i voti.
Juan, che non sa nulla del doppio gioco di Anna, decide di diventare ricco per poter chiederla in sposa. Così lascia San Paolo, sulla sua barca, per un viaggio molto pericoloso.