Die Dokumentation schildert die Geschichte der amerikanischen Aufklärungsflüge und zahlreicher Zwischenfälle im Luftraum des Ostblocks während des Kalten Krieges. Dabei wird deutlich, dass die Operationen gefährlicher waren als allgemein bekannt war und dass die Welt dem Dritten Weltkrieg näher war, als wir jemals vermutet haben.
Am 8. April 1950 hat Anatolij Gerasimov den viermotorigen US-Aufklärer PB 4Y2 ‘Privateer’ im Visier seines sowjetischen ‘Lavotchkin 11′ Jagdflugzeuges. Gerade hat ihm der Pilot des amerikanischen Spionageflugzeuges noch zugewinkt. Dann dreht der Amerikaner Richtung Westen ab. Von der Bodenleitstelle erhalten Gerasimov und drei weitere Jagdpiloten jetzt den Feuerbefehl. Ein Kugelhagel bringt die amerikanische Maschine zum Absturz....