Meer dan vierduizend jaar geleden woedde er een allesvernietigende oorlog, de gehele mensheid zou vernielt worden, maar Dioron werd gered. Nu na duizenden jaren van rust keert het gevaar terug. Hertog de Barleu en de andere leiders staan voor een moeilijke keuze. Hun eigen troepen zijn lang niet toereikend genoeg om de overmacht te weerstaan. Samen met zijn zoons doet hij een wanhopige poging om iets te bedenken waarmee hij zijn land kan redden.