Nachts Teil 1: Als Richard Montgomery aus dem Gefängnis flieht, vermutet das FBI, dass er früher oder später bei seiner ehemaligen Freundin Maria McGuire auftauchen wird. Um Personal einzusparen wird die Polizei von Seattle um Hilfe gebeten, Maria zu beschatten. Die undankbare Aufgabe fällt Chris Leece und seinem Partner Bill Reimers zu, die sich wie beim letzten Auftrag dieser Art die 24-Stunden-Schicht mit Phil und Jack teilen. Von den Kabbelleien der vier Polizisten abgesehen, ist es ein Routine-Job. Doch schon als sich Chris vor Maria als Telefontechniker ausgibt, um in ihrer Wohnung Wanzen installieren zu können, ändert sich sein Verhalten gegenüber der jungen Frau. Wenig später begegnet er ihr zufälligerweise im Supermarkt und entgegen jedem gesunden Menschenverstand und seiner beruflichen Überzeugung kommen sich beide näher. Während Bill die Katastrophe schon anrollen sieht, setzt Montgomery seinen Weg nach Seattle fort. Denn bei Maria hat er das versteckt, was ihm seine Flucht in die Freiheit garantiert ...