Erbittert jagt der Kopfgeldjäger Corbett den listigen Fuchs Cuchillo, um ihn ans Messer zu liefern. Erst Gleichmut, dann Zorn, dann Anerkennung bringt er dem von der Meute gehetzten entgegen. Langsam dämmert es Corbett, daß er wider Willen zum Killer eines Unschuldigen gemacht werden soll. Jetzt sucht Corbett Cuchillo, um sich mit ihm gegen die wahren Feinde von Recht und Gesetz zu verbünden. Seite an Seite will er reiten, mit Cuchillo, dem Gehetzten der Sierra Madre.