Fred Paulsen aus Zwickau besucht 1949 zum ersten Mal nach Kriegsende seine Verwandten im bayerischen Eisenthal. Dort wird er in einen Mordfall verwickelt und von der Polizei verhaftet. Doch die Beamten scheinen nur einen Schuldigen zu suchen, an der Wahrheit aber nicht sonderlich interessiert zu sein. Fred kann fliehen und ermittelt auf eigene Faust. Dabei stößt er auf ein Netzwerk ehemaliger SS-Angehöriger, zu dem auch sein Bruder Lothar gehört. Eine gefährliche Entdeckung, denn Lothar schreckt auch vor Mord nicht zurück um seine Vergangenheit geheimzuhalten und seine hochrangige Stellung bei der “Chemie-AG” nicht zu gefährden.