Con un angel como rehen, el Arcangel Michael tras de el y una roca simbiotica tomando control de su cuerpo, el Demonio Morg vuela hacia el inframundo donde rapidamente estabelce su base de operaciones. Alimentandose del orgullo del demonio, la roca lentamente transformara a Morg en una bestia con el poder de consumir todo a su paso, amenazando al cielo y la tierra.