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継母女王が差し向けたハンターに捕らわれ、不思議な木の中に閉じこめられてしまったバージニア。パパとウルフに救い出された後、元の世界に戻るための鏡を探して羊飼いの村へやって来たが、そこはウルフの心に眠る、野生の魂を呼び覚ます危険な場所だった…。そして満月の夜、ウルフは欲望を押さえきれず、凶暴なオオカミに変身してしまう。