Vor langer, langer Zeit lebte in einer russischen Kleinstadt ein Geschwisterpaar. Marta, die ältere, sorgte für ihren kleinen Bruder wie eine Mutter. Sie waren Waisen, und sie waren arm. Und das, obwohl der kleine Mai die Fähigkeit hatte, Gold zu finden, auch wenn es irgendwo verborgen war. Um diese Fähigkeit wußte außer Marta nur einer: der böse, geldgierige Gorgon. Er verfolgte die beiden Kinder, wo immer sie sich auch versteckten. In einer Weihnachtsnacht gelang es ihm endlich, den kleinen Mai zu entführen. Auf der verzweifelten Suche nach ihrem Bruder trifft Marta den klugen, weisen und gütigen Orlando, der mit seinem Wagen durch die Lande zieht und ihr zu helfen verspricht.