(D 1934) Das Fürstentum Palamo wird von einer Frau regiert und genau daran stören sich die Minister.
Um Ludovica schnellst möglich abzusetzen, machen sie sich auf die Suche nach dem verschollenen Thronfolger Prinz Antonio Torelli, einen inzwischen berühmten Kammersänger.
Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen bieten sie dem Prinzen an, sofort wieder den Thron zu besteigen. Antonio willigt ein, aber nur, wenn er seinen Freund Benjamin Cordes zum Minister machen darf. Auf einen Jagdausritt kommt Benjamin vom Weg ab und trifft auf die Ex-Regentin, die er, unwissend zum Staatsbankett einlädt. Auf eben jenen Bankett soll der Prinz die Regierungsgeschäfte übernehmen. Heinz Rühmann als Komponist, Kapellmeister und später Adjutant Benjamin Cortes, eines vermeintlichen Staatsoberhauptes.