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古い映像のため画質音質悪いです。

1. ツィステッド・ブルース(ウエス・モンゴメリー)
2. オリジナル・ブルース・イン・G(ジョー・パス)
3. ベイシーズ・ブルース(バーニー・ケッセル)
4. ジングルズ(ウエス・モンゴメリー)
5. ア・スロウ・バーン(ハーブ・エリス,バーニー・ケッセル)
6. ドゥ・ナッシン・ティル・ユー・ヒア・フロム・ミー(ジョー・パス)
7. ザ・シャドウ・オブ・ユア・スマイル(バーニー・ケッセル)
8. イエスタデイズ(ウエス・モンゴメリー)
9. スウィート・ジョージア・ブラウン(ハーブ・エリス)