UDSSR 1937 | Im Jahre 1905 brodelt es im russischen Zarenreich. Aufgrund von Revolutionsunruhen ziehen die Einwohner Odessas von ihren Datschen in die Stadt zurück. Der Junge Gawrik und sein Großvater stoßen auf einen desertierten Matrosen des Panzerkreuzers Potemkin und gewähren ihm in ihrer Hütte Unterschlupf. Der ältere Bruder Gawriks, der Kommunist Terenti besorgt dem Matrosen ein sichereres Versteck. Als im Herbst ein Generalstreik in Odessa in einem bewaffneten Aufstand mündet, versorgt Gawrik die kommunistischen Kämpfer mit Munition. Terenti plant den inhaftierten Shukow aus dem Gefängnis zu befreien und dem Revolutionär so die Flucht ins rumänische Exil zu ermöglichen.
