Bill Bo und seine Bande haben sich verkleidet in die Stadt Alheim eingeschlichen, sodass sie niemand erkennen kann. Im Brauhaus der Stadt gibt es – wie könnte es anders sein – mit Landsknechten und Musketieren des herzoglich-bayerischen Regiments heftigen Streit. Immer noch hat Bill Bo seinen Plan, die Burg Dingelstein zu erobern, nicht aufgegeben.