Auf einem Rundflug über Melodanien entdeckt die Hexe Synkopia, dass das Land verwelkt ist. Alles ist grau und der Notenbrunnen versiegt. Nun ist es nicht mehr schwer, dieses Land zu erobern. Triumphierend kehrt die Hexe nach Hause zurück. Sie braucht keine Zauberessenz mehr. Lilalu ist klar, dass sie nun unbedingt in den Besitz der Zauberessenz kommen muss. Pimpernell und Lukulla sind derweil im Kicherland gestrandet. Aber auch hier bekommen die beiden keine Hilfe. Allerdings hören sie die Geschichte von einem Flaschenmann im stummen Wald. Er soll in den Diensten der Hexe Synkopia stehen. Schnell machen sich die beiden auf zum stummen Wald.
