Urmel sitzt auf der Vulkaninsel im Gefängnis. Kann Wutz es vor dem Prozess retten? Doch da lässt der Traumkobold Urmel entkommen. Im Zauberschloss auf Titiwu herrscht inzwischen der Seeelefant. Urmel ahnt Verrat. Eine ausgesprochene Drohung wird Ernst: alle Tiere sind versteinert. Auch hier kann nur der Traumkobold helfen. Als Urmel Wawa heiraten will, gerät die Hochzeit zu einem Desaster. Da endlich erwacht Urmel aus seinem Alptraum. Es scheint ihm besser zu gehen...