Der Indianergeist Wojo, ein Bär mit Geierkopf, soll wieder aufgetaucht sein. Winnetou will nicht daran glauben, denn dieser böse Geist erscheint nur, wenn mehr Tiere gejagt werden als ein Volk verzehren kann. Obwohl sich unter den Apachen große Furcht breit macht, zieht der kleine mutige Indianerjunge Wokadeh – Kleine Taube – los, um den Wojo zu besiegen. Für Sam ist zwar alles blödsinniger Aberglaube, er kann aber nicht verhindern, dass die Trapper in Mother Thicks Saloon von den Schauergeschichten verschreckt werden, die Old Wabble über den Wojo zu Besten gibt. Kaum einer traut sich aus der Stadt. Winnetou und Shatterhand suchen derweil Wokadeh, der sich gemeinsam mit Nscho-Tschi mutig gegen den Wojo wirft. Der böse Geist in in Wirklichkeit Mattho-Sih, der sich verkleidet hat. Old Wabble benutzt ihn, um an die Wieselfelle der Trapper zu kommen. Auf der Flucht werden Nscho-Tschi und Wokadeh zu Geiseln auf seinem Floß, mit dem die beiden Bösewichter mit ihrer Beute fliehen wollen. Doch Winnetou und Old Shatterhand machen ihnen schließlich einen Strich durch die Rechnung.