Der Weg zu den Friedensverhandlungen ist nicht ohne Hindernisse. In der Wüste erleben die neuen Freunde Winnetou und Old Shatterhand einen schweren Sandsturm, der die beiden voneinander trennt. Außerdem versuchen Mattho-Sih und Santer mit allen Mitteln zu verhindern, dass Old Shatterhand und Winnetou den Ort der Friedensverhandlungen erreichen. Gemeinsam gelingt es den beiden jedoch, den Bösewichtern immer wieder zu entrinnen. Durch die Reise und die gemeinsam erlebten Abenteuer wächst das Vertrauen zwischen dem Indianer und dem Greenhorn. Aus Winnetou und Old Shatterhand werden Blutsbrüder.