Als Amerikanischer Diplomat William S. Murphey getarnt, flieht Thomas Lieven mit Mimi und Simeon ins unbesetzte Frankreich, wo Lieven eine Aktentasche mit brisantem Inhalt in Toulouse an Monsieur Debras weitergeben soll. In der Aktentasche stecken wertvolle Informationen: alle Namen französischer Geheimagenten. In einem zwielichtigem Etablissement stellt sich heraus, dass mehrere Länder und Geheimdienste auf die schwarze Aktentasche scharf sind. Kapitän Debras kann die Aktentasche nicht übernehmen, weil er zu gefährdet ist. Außerhalb von Toulouse wird Lieven von zwei Gestapospitzeln überfallen, die die Aktentasche aber nur kurz in ihrem Besitz halten können. Lieven gelingt mit der Aktentasche erneut die Flucht. Vom Deuxième Bureau erhält er den Auftrag, die Aktentasche nach Marseille und von dort weiter ins neutrale Ausland zu bringen. Sein Reiseziel lautet Lissabon. Von dort will er mit dem Schiff nach Südamerika fahren, um dem Krieg den Rücken zu kehren. Er kann nicht ahnen, dass die Nazis in Form von Major Loos ihm auf der Spur sind.
