Rossi verspricht hoch und heilig, niemals mehr die Pfeife zu benutzen, aber Gastone stiehlt sie ihm in einem Moment kindlichen Übermuts. Ungewollt bringt er sie dadurch in den Wilden Westen, in dem es natürlich wilde Indianer und Cowboys gibt. Nach einem weiteren mißglückten Versuch, das Glück in der Zukunft zu finden, wird Rossi klar, daß man das Glück nicht durch eine Zauberflöte finden kann.
