FBI-Agent Chance hat restlos genug von den Regeln, als sein langjähriger Freund und Partner Jim zwei Tage vor der Pensionierung erschossen in einem Müllbehälter endet. Chance ahnt, dass “Blüten”-Spezialist Masters der Täter ist. Wie besessen versucht er mit allen Mitteln, ihn zu überführen. Bei seinem gnadenlosen Feldzug gerät er mit seinem neuen Partner mehr und mehr in die Grauzone von Illegalität und Korruption