Der kleine Prinz muss herausfinden, warum die Musikaner mit den Floranern so verfeindet sind – und Aria krank vor Liebeskummer ist.Der kleine Prinz folgt einem bezaubernden Gesang, der ihn zu einer Fabrik führt, in der Töne produziert werden, die notwendig für das Leben der Musikaner sind. Von Bari-Ton erfährt er, dass Aria, die Diva, so lieblich singt. Plötzlich wird die Harmonie unterbrochen: Aria weigert sich weiter zu singen. Der kleine Prinz findet heraus, was Aria traurig macht: ihre verbotene Liebe zu Florian, einem Floraner. Die Floraner sind seit langem die erklärten Feinde der Musikaner, obwohl sie einst in Harmonie miteinander lebten. Aria ist nicht länger bereit ihre Liebe zu verbergen und riskiert die fragile Waffenruhe der beiden Völker.