Nach einem japanischen Volksmärchen. Ming möchte Künstler werden, aber er ist zu arm um sich Farbe und Pinsel zu kaufen. In einem Traum bekommt er einen Zauberpinsel geschenkt, den er beim Aufwachen tatsächlich in seinen Händen hält. Alles, was er mit diesem Pinsel malt, wird zum Leben erweckt. Ming darf ihn aber nur für Menschen in Not verwenden. Der Kaiser hört von dem Pinsel und zwingt Ming, ihn damit noch reicher zu machen. Wird es Ming gelingen, den Kaiser zu überlisten?
