Terletak di Canton akhir abad ke-19 film seni bela diri ini menggambarkan sikap yang diambil oleh legendaris seni bela diri pahlawan Wong Fei-Hung (1847-1924) terhadap pasukan asing (Inggris, Perancis dan Amerika) menjarah dari China. Ketika Bibi Yee tiba kembali dari Amerika benar-benar kebarat-baratan, Wong Fei-Hung mengasumsikan peran pelindungnya. Ini terbukti menjadi sulit ketika sekolah seni bela diri dan milisi lokal terlibat dalam pertempuran sengit dengan pemerintah asing dan lokal. Sebagai kekerasan meningkat bahkan Bibi Yee memiliki mempertanyakan cita-cita Barat barunya, tapi apakah mungkin untuk melawan senjata dengan Kung Fu?
