Сказ про то, как однажды царю Петру был подарен маленький чернокожий принц — смышлёный мальчуган, который, быстро усвоив от Петра все науки, был отправлен во Францию для получения более глубоких знаний и приобретения более изысканных манер. Вернувшись из Парижа, на одном из балов арап влюбился в дочь богатого дворянина Наташу. Это обстоятельство изменило отношение к нему всего окружения Петра и самого царя…
