Pauls Welt ist keine schöne. Seine Familie leidet Hunger und seine Schwester Magda braucht dringend Medizin, um wieder gesund zu werden. Doch von einem Gaukler erfährt er von einem Ort, der für Pauls Familie alles ändern könnte: Vom Schlaraffenland. Paul zieht aus, diesen sagenhaften Ort zu finden. Dabei muss er die Prüfung eines Blinden bestehen und sich mit einem Holzfäller zusammentun, doch am Ende findet er das Schlaraffenland tatsächlich. Dort schließt ihn vor allem die hübsche Pralina ins Herz. Pralina möchte Paul so gerne in seine Welt folgen, doch einige Schlaraffenlands-Bewohner haben Angst, dass Paul den geheimen Weg allen anderen Menschen verraten könnte. So wollen ihn Herr Camembert, Nougatine und Äpfelchen aufhalten
