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山中に謎の円盤を発見したという報告を受けUFO調査団が捜査を開始した。
しかし、調査チームが次々と死亡する。
やっとの思いでUFOにたどり着いたが、そこには誰も存在しなかった。
さらに、その周辺で異変が起こるが・・・

■ロバート・Ａ・ハインライン原作「人形使い」の映画化。
■監督は「恐怖の足跡　ビギニング」というインディーズ系映画で俳優デビューし、その後、ロジャー・コーマンの映画に多く出演。
「美女宇宙人の侵略」などを監督したブルーノ・ヴェソタ。
■後に有名になる「スター・トレック」のスポック役で有名なレナード・ニモイが出演している事からカルト化した作品。

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