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1. 鐘／西田恭平とホワイトハウスⅡ
2. さよならの言葉／小野香代子
3. さすらいの美学／伊勢功一&卍(まんじ)
4. 時代／中島みゆき
5. 10月の汐吹は寒かった ／U.U.
6. チャップリンに愛をこめて／チューインガム
7. 恋のささやき／小坂恭子 (4:31)
8. 流浪(さまよい)／小柳孝人&BOX OFFICE BAND
9. 雨の日／辛島美登里
10. フォリナー／小森田実&ALPHA
11. 冬の華／磨香
12. 愛を心に／エディ山本
13. わたり鳥／七福神
14. 哀ダンサー／本田美緒
15. You & Me Tonight／Roll-Back
16. 顔／コンセント・ピックス
17. …洋子／尾崎和行&コースタルシティー
18. 明日ゆきの列車／小野健児