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Ein UFO musste auf der Erde notlanden und wurde von der Regierung der USA beschlagnahmt. Der Pilot, ein Kater, der ein Halsband mit besonderen Kräften trägt, das es ihm unter anderem erlaubt, mit den Menschen zu sprechen, ist auf der Flucht vor den Behörden. Nun will er sein Gefährt mit der Hilfe eines Mannes namens Frank zurückerobern und reparieren, damit er zurück in seine Heimat fliegen kann.

Um die Weltherrschaft zu erlangen, macht ein mächtiger und skrupellose Doktor Jagd auf Wissenschaftler, bis er an einen gerät der durch eine Wunderwaffe den Kampf aufnehmen kann.

Oraclon ist ein ganz übler König und führt im Weltall noch üblerere Kriege, gerade zum Beispiel hat er es auf das friedliche Reich von König Zanor abgesehen. Durch negative Gravitation werden die unsterbliche Belle Star und Lithan durch das All geschleudert und kommen auf einem unbekannten Planeten 30.000 Jahre früher an. Hier lernen sie, was sie schon lange verlernt haben: Liebe und Sex, doch das kostet sie ihre Unsterblichkeit. Macht aber nix, ein guter Tausch und so hat man eine neue Waffe gegen das Böse...