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Les winx rencontrent des créatures magiques étranges qui leurs expliquent qu'elles vont leurs offrir les « dons du destins »

Roxy se sent coupable de la situation. Mais les winx tentent de la réconforter. Musa a une nouvelle importante: Jason Queen, le producteur veut voir le winx club rock band jouer.

Faragonda envoie les Winx sur l'île de Tir Nan Og afin de libérer les fées de la Terre retenues prisonnières par les Sorciers. Réussiront-elles à accomplir leur mission malgré l'intervention du mystérieux Gardien Noir?

Avant de partir en répétition avec leur groupe, les Winx décident de mettre le cercle blanc en sécurité, en le cachant dans un jeu vidéo. Mais Ogron et ses sorciers découvrent vite l'étrange cachette et pénètrent dans le jeu.

Pendant que Flora qui est restée au village des pixies tente de restaurer les propriétés afaiblis de l'arbre de vie, les winx ayant obtenu leur charmix sont soumis à un entraîmement intensif.Au même moment un prisonnier de Lord Dakar réussi à s'échapper.

Lord Daker et Bloom ont commencé le rituel prmettant d'acceder aux pouvoirs absolus.Bloom redevient normail grâce à Sky. Les Winx unisent alors leurs pouvoirs magiques pour vaincre définitivement Lord Dakar.

Alors que l'armée de laprincesse Amentia se bat contre les monstres de Lord Dakar, les spécialistes tentent de trouver une voie d'ccès au châteaumais ils se font attaquer par d'autres monstres.Les Winx réussissent néammoins à rentrer dans la foteresse.

Bloom se retrouve seule dans le château, et tente de trouver une sortie, et Daphné la soeur de Bloom apparaît et l'a conduit à son trône.

Désormais en possession de l'intégralité du Codex, Lord Dakar est sur le point d'acquérir un pouvoir susceptible de le rendre invincibe. Mais le sortilège échoue. Il a besoin de la flame du dragon et demande aux trix d'aller capturer Bloom.

Musa devient la vedette d'un concert organisée à la fontaine rouge, mais les chose se complique lorsque Stormy s'en mêle, Musa reçoit la visite de son père, et celui-ci est réticent à l'idée que Musa veuille devenir chanteuse, et qu'elle s'entend e bien avec Riven.

Bloom est de retour à Alféa, mais elle à perdu ses pouvoirs, les trix prennent possessions de la Tour Nuage et enferment Griffin et les sorcières dans des cachots.