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Polémico largometraje de animación setentera en el cual su director Ralph Bakshi (El Gato Fritz) puso varios elementos autobiográficos. El protagonista es un chico tímido con vocación de dibujante que debe sobrevivir en un barrio malo de Nueva York. Sus conflictos familiares, su miedo a la violencia y -sobre todo- su relación con las mujeres son retratados con el estilo golpeante y chillón de Bakshi. La historia incluye algunos segmentos con actores de verdad. Un clásico de la animación para adultos.

Esta es una historia de aventuras de ciencia ficción. Guiados por la voz que viene de un ovni, Jun y Remi vuelven a la edad de los dinosaurios. Después de pasar por muchas experiencias, llegan a la conclusión de que, de lo que más necesitado está el mundo es de amor.