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Dan eh transformado em uma crianca. A sra Tokimura passa-se como sua mae e na tentantiva de salva-lo do ataque de Mess ela recobre a memoria: A crianca raptada nao era um menino, mas sim uma menina!

Din eh levado para a cidade do terror, onde Keflen pretende construir dezenas de monstros guerreiros de uma so vez. Dan inicia uma terrivel luta contra Kaura. Os outros Flashman ao tentar encontra-lo sao cacados por Mess ate que uma inesperada aliada entra em cena. Esse eh na minha opiniao um dos melhores episodios da serie.

Nefer le os pensamentos de Sara e descobre que ela sente-se so e gostaria de ter um namorado. Sara irrita-se e parte sozinha para lutar com Nefer.

Dan reencontra a garota que ele pensava ser sua irma, porem ele descobre que na verdade ela ja esta morta e seu espirito acaba sendo sugado pelo monstro guerreiro.

Sara e Lu se desentemdem, mas o monstro guerreiro Galabar so podera ser derrotado com a uniao das duas.

Gorpo apronta mais uma vez e some com as espadas do poder de Adora e Adam. AO mesmo tempo Hordak fax um acordo com os Montróides para tentar aprisionar os rebeldes.